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【央视新闻客户端】

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  近期,国内电力供需格局迎来变化 ,新能源发电装机规模保持高速增长 ,光伏、风电扩容势头强劲。与此同时,今夏用电负荷预计攀升,电力保供压力持续加大。供需两端同步扩容 ,有效带动产业链需求释放 。

  资本市场方面,电力设备板块关注度显著提升,不少个股成为资金关注焦点。

  夏季用电高峰将至

  5月25日 ,国家能源局官网发布1—4月份全国电力统计数据。截至4月底,全国累计发电装机容量39.9亿千瓦,同比增长14.2% 。其中 ,太阳能发电装机容量12.5亿千瓦,同比增长26.2%;风电装机容量6.6亿千瓦,同比增长22%。

  在发电侧快速扩张的同时 ,用电侧也面临新的高峰。

  国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人李超近日表示,综合研判,今夏全国最高用电负荷将达到16亿千瓦左右 ,较去年增加9000万千瓦左右 ,相当于多出一个河南省的用电负荷 。

  根据国家气候中心预测,今年夏天全国大部分地区气温较常年同期偏高。高温天气将大幅增加空调降温用电需求,干旱天气可能影响水电发电能力 ,部分极端天气可能导致电力设备受损停运,这些都会对电力安全稳定运行带来影响,增加能源电力保供压力。

  另据中电联发布的《2026年一季度全国电力供需形势分析预测报告》 ,2026年全国宏观经济将继续保持平稳增长,拉动电力消费需求平稳较快增长,新型基础设施建设驱动相关行业用电快速增长 。预计2026年全年新增发电装机有望超过4亿千瓦 ,其中,新增新能源发电装机有望超过3亿千瓦 。预计全国发电装机在二季度超过40亿千瓦;2026年太阳能发电装机规模预计将首次超过煤电装机规模,年底风电和太阳能发电合计装机规模将达到总发电装机的一半。

  52只业绩高增长股机会浮现

  据证券时报·数据宝统计 ,截至5月26日收盘,电力设备(申万)指数今年以来累计上涨超15%。今年以来共有15只电力设备股累计涨幅翻倍,其中华盛昌 、杭电股份 、德福科技、铜冠铜箔、金利华电涨幅排在前五位 。

  华盛昌累计上涨448.17% ,高居榜首。因收购光通信测试设备企业伽蓝特 ,该股近期热度攀升。

  从业绩数据来看,今年一季度净利润同比增长20%以上(含扭亏为盈)的电力设备股有135只 。这些业绩高增长股中,以5月26日收盘价与年内高点相比 ,合计有52股回撤幅度超20%。

  从估值水平来看,这52只股票中,滚动市盈率低于30倍的有9只 ,包括海陆重工 、聚星科技、三一重能等。

  海陆重工滚动市盈率为18.57倍,排在最低位置 。公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业,工业余热锅炉国内市场占有率一直保持前列。公司近期在机构调研时表示 ,目前核电在手订单较充足,正在进行第四代核电项目扩能建设。

  融资净买入6股超1亿元

  从成交情况来看,据数据宝统计 ,上述52只业绩高增长的电力设备潜力股中,截至5月26日收盘,5月以来日均成交额环比增长20%以上的有23只 ,其中德方纳米 、同享科技、中能电气日均成交额环比增幅均达到100%以上 。

  以德方纳米为例 ,该股5月以来日均成交28.43亿元,环比增长124.07%。公司在投资者互动平台上表示,目前已建成45万吨/年磷酸盐系正极材料产能 ,其中19万吨产能可以共线生产磷酸铁锂和磷酸锰铁锂。

  从资金角度来看,上述52只业绩高增长且超跌的电力设备股中,截至5月25日收盘 ,5月以来融资净买入超1亿元的有6只,包括湖南裕能、天华新能和钧达股份等 。

  湖南裕能5月以来融资净买入4.86亿元,排在第一位 。今年一季度公司实现净利润13.56亿元 ,同比增长13.38倍。公司近期在机构调研时透露,今年以来,下游需求继续保持较高增长态势 ,有利于公司磷酸盐正极材料出货量的持续较快增长,公司高端产品竞争优势显著,占比将大幅提升。

(文章来源:证券时报)

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